Elena經(jīng)歷著(zhù)高低起伏的吸血鬼轉變過(guò)程，而Stefan和Damon對于如何幫助Elena一直爭吵不休。他們都是為她好，但所采取的方法卻很不一樣。Damon決定用自己的方法來(lái)幫助Elena，還叮囑她不要告訴Stefan。神秘的陌生人ConnorJordan（ToddWilliams）悄然來(lái)到鎮上，不停向Forbes警長(cháng)和Lockwood鎮長(cháng)打聽(tīng)各種「傳聞」。Connor的行為引起了Damon和Stefan的警覺(jué)，他們確信Connor是一個(gè)危險的吸血鬼獵人。與此同時(shí)，Jeremy和Matt驚訝地發(fā)現他們的童年好友April（GracePhipps）不僅回來(lái)了，還打算到MysticFalls高中讀書(shū)。全鎮人聚到一起悼念最近的不幸事件，Elena差點(diǎn)失去控制，幸好Caroline伸出援助之手。Damon將心中的感情和苦楚傾訴給一個(gè)出人意料的朋友。