魔法森林里，菲利普王子吻醒了被魔咒束縛的奧蘿拉公主，兩人準備開(kāi)始幸福的生活。童話(huà)鎮，白雪和王子回到小鎮，兩人見(jiàn)到了艾瑪、亨利還有七個(gè)小矮人。小鎮上出現魔法，艾瑪覺(jué)得與戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)有關(guān)。小鎮居民找瑞金娜算賬，艾瑪等人急忙前去阻止。戈登暗中使用黑魔法，他召喚出了怪物。貝爾(艾米莉·德瑞文 飾)發(fā)現戈登欺騙自己，傷心地想要離開(kāi)，可是為了戈登，她還是留下了。菲利普為了保護奧蘿拉而慘遭攝魂，與此同時(shí)，艾瑪母女因為意外回到了那片大陸。