周保合跟二人轉班主說(shuō)要演一出中日親善共榮的戲，但班主一聽(tīng)這話(huà)，立刻搖頭拒絕，二狗子再去勸，卻被班主把錢(qián)扔在了地下。游擊隊那里，趙芙明(孫寧 飾)恰好趕到，她和邱老爹也都勸秋雨豪(張磊 飾)重新收留汪大海(邵桐 飾)，鑒于秋雨豪和汪大海有親戚關(guān)系，趙芙明主動(dòng)替秋雨豪做了決定，讓汪大海重新歸隊，將功補過(guò)。汪大海聽(tīng)說(shuō)可以歸隊，當即樂(lè )著(zhù)表態(tài)以后一定服從命令。中井讓周保合去指揮部認尸，周保合仔細辨認半天沒(méi)發(fā)現秋雨豪，中井隨后問(wèn)起劇本的事情，周保合說(shuō)到戲班不肯配合，中井心中恨意頓生。日軍偵察班好幾天仍然徘徊在密林中沒(méi)走，引起了雪窩山匪首老三的懷疑，他帶著(zhù)眾匪將幾個(gè)化妝成獵戶(hù)的日軍全部帶回山上。中井和周保合來(lái)到了二人轉劇場(chǎng)，班主再一次拒絕了中井提出的在親善廟會(huì )唱二人轉的要求，中井顏面盡失，將戲班子幾個(gè)人全都抓了回去。與此同時(shí)，趙芙明代表組織宣布，格節游擊隊改編為抗聯(lián)第五軍，由秋雨豪擔任司令，游擊隊群情激昂，宣誓一定要保存自己消滅敵人，保衛自己的家園。佳木斯司令部?jì)?，班主拒絕唱戲，中井臉色漸變，周保合趕緊上前打圓場(chǎng)。中井讓班主給自己拉板胡，班主這次同意了，但是拉胡之前交代徒弟做事一定要有里有面，隨后接過(guò)板胡，將一曲板胡拉得如泣如訴，凄涼婉轉，痛失家國之情盡在其中，深明樂(lè )理的中井大怒，搶過(guò)旁邊日軍的槍一槍將老班主打死。殺完人的中井告訴周保合，明天就要看到他寫(xiě)的親善共榮曲目。雪窩寨大堂內，幾個(gè)日軍偵察班的人被眾匪圍在當中訊問(wèn)，二當家原來(lái)就是獵戶(hù)出身，來(lái)回詢(xún)問(wèn)之下發(fā)現他們根本就不是獵戶(hù)，眾匪逼問(wèn)他們是什么人，一陣風(fēng)(劉叢丹 飾)也猜出他們可能就是鬼子，但就在此時(shí)，三人竟然同時(shí)咬毒自盡。周保合在家里無(wú)心寫(xiě)劇本，他終于開(kāi)始懷疑日軍搞親善的真相是什么，他的妻子惠子一直在安慰他，但周保合眼見(jiàn)這么多中國人被打死，內心無(wú)法平靜。另一面，二當家的急忙把鬼子勘測地形的事情去告知秋雨豪，來(lái)到游擊隊的根據地，對根據地的布置大為嘆服。