邊境，聞鶯(劉瑩 飾)和毒犯周子明(徐永革 飾)乘車(chē)前往交易地點(diǎn)，到金耳環(huán)處提貨。事先得到情報的緝毒警們在隊長(cháng)孟東輝的帶領(lǐng)下伏擊了他們，雙方發(fā)生激烈火拼。情急之下，金耳環(huán)跳上周子明的車(chē)闖出了包圍圈。聞鶯被落在了車(chē)下，她焦急地追趕周子明，金耳環(huán)拒不停車(chē)被周子明一槍打死。追趕上來(lái)的聞鶯銬起了周子明，原來(lái)聞鶯是臥底。

剛剛大學(xué)畢業(yè)的張羽(王奎榮 飾)，不顧老師及同學(xué)的勸告，固執地非要考公務(wù)員，做一名警察。在他順利拿到了公安局的錄取通知書(shū)，走進(jìn)警校后，碰到的教官居然是四年前沒(méi)能救下女友阿眉的警官余大偉(常戎 飾)，這激起了張羽的仇恨，在訓練中處處與余大偉作對。

周子明的案子被發(fā)往省里。為配合此案的審理，上級決定將聞鶯調入省里刑警大隊，聞鶯與男友孟東輝依依惜別，報到后暫時(shí)到警校做代理教官。

境外，老頭子得知周子明被抓，派鐘濤殺回大陸，重新建立毒網(wǎng)，開(kāi)拓市場(chǎng)。