曾泰(劉小鋒 飾)成功地將軍內部有奸細的情報送出，潘定彪聞?dòng)?role>李月桂(王靜 飾)血洗小嶺村，大驚失色，引起袁飛的懷疑。崔老三(韓英群 飾)終于想起了副司令原來(lái)就是煙土商老周，懷疑“雷震霆”傳送情報，不顧一切地將其押回司令部，責問(wèn)其為何私自下山。

但被曾泰以整肅軍紀為由化險為夷。李月桂電令49號減少活動(dòng)、隱蔽待命。崔老三雖然疑竇重重，但苦于沒(méi)有確鑿證據，無(wú)法與副司令翻臉。曾泰決意鏟除這一禍害。馬政委命令特工科呂科長(cháng)查出內奸。但49號卻偃旗息鼓，毫無(wú)動(dòng)靜。

曾泰以十萬(wàn)大山建立空降基地和成立“反共復國軍粵桂第一縱隊”的特別使命，挑動(dòng)潘、李二部互相爭斗。潘定彪對小嶺村的異乎尋常的關(guān)心引起了曾泰的注意，幾經(jīng)試探，無(wú)功而返。李月桂始終懷疑曾泰的真實(shí)身份，指使阿蘭(馮春哲 飾)陪同曾泰前往何家山莊時(shí)嚴密監視曾泰。