故事發(fā)生在美麗的西南邊陲。由罪惡、陰謀、美色、金錢(qián)和暴力編織的黑色網(wǎng)絡(luò )一次又一次被年輕的邊防緝毒戰士撕毀。即使是曙光初照的黎明，為人類(lèi)健康和尊嚴而戰的硝煙仍遠未散盡。高松(常戎 飾)是南疆邊防支隊調研參謀，朱鎮疆(王奎榮 飾)是邊防支隊副支隊長(cháng)。在一次臨時(shí)決定的緊急抓捕行動(dòng)中，由于準備不充分，使境內頭號毒梟馬遠(申軍誼 飾)從暗道逃脫，而且有兩名戰友在戰斗中犧牲。高松因此受到上級調查局的懷疑，心理壓力很大。情同兄長(cháng)的朱鎮疆毅然為高松承擔了全部責任。朱鎮疆平靜地脫下軍裝，轉業(yè)到了地方的計生委。壯志未酬的朱鎮疆感到分外失落，但他極力掩蓋著(zhù)，儼然以一位永不服輸的硬漢姿態(tài)配合總隊繼續他一生為之奮斗的緝毒事業(yè)。 高松和呂躍(郭東文 飾)既是戰友又是情敵。兩個(gè)男人如何面對情場(chǎng)戰場(chǎng)的兩難選擇？