黑衣女子名叫惜月。

老鬼不曉得她有武功，欲調戲她，被惜月砍掉了一只手。老鬼向惜月擲出長(cháng)刀，刺在惜月的背上，惜月也被刺成了重傷。惜月殺了老鬼，忍痛逃去?；菔突菖瘸隽诵《?，小娥無(wú)家可歸，請惠石和惠努收留她，惠石和惠努將她暫時(shí)安頓在一個(gè)山洞內。

孫霸率領(lǐng)官兵圍困住了少林寺，要放火燒掉少林寺。

孫霸欲燒死惠努，方丈為救弟子，出寺與孫霸講理，也被孫霸扣押，被官兵捆綁。孫霸放火欲燒死師徒二人！弟子們死命相拚，于烈火中救出方丈和惠努，緊閉寺門(mén)。

孫霸命士兵撞開(kāi)寺門(mén)，要將少林寺變成一座墳墓！正在官兵們撞開(kāi)寺門(mén)，準備大肆殺戮之時(shí)，往洛陽(yáng)送信的惠忍趕了回來(lái)，帶回來(lái)一封重要的回信，無(wú)奈寺門(mén)被官兵重重包圍，惠忍死活沖不進(jìn)來(lái)。少林弟子運用絕世武功將小惠空的在空中傳弟遞著(zhù)，惠空拿過(guò)信，又在空中傳遞回來(lái)，將書(shū)信交給了方丈。方丈將信交給孫霸，孫霸看后，吃驚地看著(zhù)方丈，隨后一臉喪氣。

原來(lái)，方丈的信是送給洛陽(yáng)王高奇，而高奇此時(shí)就站在少室山的山頭，看著(zhù)少林寺里發(fā)生的一切。

高奇坐轎來(lái)到少林寺，方丈慧可以禮相待。并獻上了一冊《達摩秘籍》的抄本，高奇很是歡喜。

高奇和方丈下棋品茶，談禪論法，很是愜意。高奇突然拿出一把長(cháng)劍，這把劍比一人還長(cháng)，高奇問(wèn)方丈，方丈認識這把劍嗎？方丈不語(yǔ)。高奇笑道，將軍，當初這把劍握在你的手中，雪刃突厥三千里，削盡頭顱無(wú)數，怎么能安于聽(tīng)晨鐘暮鼓，對黃卷青燈呢？原來(lái)，方丈曾是前朝的大將軍，因家遭大難，看破紅塵，遂不愿再行殺戮，投奔少林寺，被達摩收為弟子。故高奇有此言。高奇暗示方丈出山，隨他搶奪天下。方丈說(shuō)，仗打得還少嗎？人死得還少嗎？這中原大地上血腥味道還不夠濃嗎？方丈向高奇表示，自己已經(jīng)一心向佛，再無(wú)紅塵之念。

受傷的惜月躲藏進(jìn)一個(gè)山洞內，傷勢危重，被惠石和惠忍發(fā)現，報告了方丈。方丈為惜月療傷排毒，又拿出秘藏的“九轉還魂丹”讓惜月服用，惜月轉危為安?？墒窍г聜昧艘院?，捆縛了服侍她的惠空，逃去了。

方丈慧可要去皇宮里為太后講經(jīng)，高奇相陪。路上，高奇坐轎，方丈步行兩人各得其樂(lè )。

洛陽(yáng)城大街上，沒(méi)兄弟孤寂地走著(zhù)，胡亂唱著(zhù)歌，自得其樂(lè )。

突然，他看見(jiàn)一隊官兵押著(zhù)一群美女和一輛囚車(chē)在行進(jìn)，囚車(chē)里關(guān)著(zhù)少林寺的三弟子惠努。

他分明看見(jiàn)，美女和囚車(chē)被押進(jìn)了高奇的洛陽(yáng)王府！……